这里是由动物进化的兽人们跨种族和平共处的世界。 南月不但出身于高等狼族，还是族里的佼佼者，但却拥有著不可告人的发情阴霾。 某天，南月为低等的兔族转学生．珀兔介绍校园时，突然被拖进了空教室里。“南月的费洛蒙真让人怀念。”珀兔在他耳边说道，尽管南月尝试逃离，但他的身体却擅自开始发情…!?